Der junge Kindergärtner Paul Stiller (Aaron Hilmer) betäubt seine massiven Selbstzweifel am liebsten mit reichlich Alkohol. Wie so oft wacht er am Morgen mit einem schweren Filmriss auf, diesmal hat er sich den auf einem örtlichen Volksfest zugezogen. Als sich herausstellt, dass der Ex-Partner Adem (Georg Paluza) seiner Freundin Isabella (Antonia Moretti) gewaltsam ums Leben gekommen ist, hält auch er selbst es für möglich, dass er der Täter sein könnte. Schließlich hatte er am Abend eine körperliche Auseinandersetzung mit ihm. Auch die Polizei verdächtigt ihn, stellt Ermittlungen gegen ihn an und nimmt ihn vorübergehend in Gewahrsam. Vor allem Kriminalkommissarin Anita Wild (Lou Strenger), die aus dem Dorf stammt und bis heute unter den Folgen eines einst dort kursierenden Rachepornos leidet, ist maßgeblich in die Ermittlungen involviert.
Das Drama von Regisseurin Sabrina Sarabi zeichnet mit unerbittlicher Präzision das Unheil einer selbstzerstörerischen Sucht nach und verwebt dies mit den lähmenden Folgen provinzieller Ödnis, aufgestautem Frust und der fatalen Hinwendung zu Ausgrenzung und Gewalt. Die Krimi-Elemente treten dabei spürbar in den Hintergrund, während der Film seine ganze Wucht aus den eindringlichen Porträts seelisch bereits früh gezeichneter Figuren bezieht.