Es war eine rauschende Ballnacht

Peter I. Tschaikowskij zwischen einer Tänzerin, die ihn liebt, und einer Dame der Gesellschaft, die er anbetet und die seine Karriere heimlich fördert. Vage angelehnt an Details aus dem Leben des russischen Komponisten, gibt das Kostüm-Melodram Zarah Leander Gelegenheit, eine (scheinbare) "femme fatale" zu spielen, wobei sich ein Chanson wie "Nur nicht aus Liebe weinen" zwischen Tschaikowskij-Melodien etwas kurios ausnimmt.