Gerade noch spaziert der Student Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) unbedacht durch sein verträumtes amerikanisches Heimatstädtchen, da
macht er einen grausigen Fund: ein abgeschnittenes menschliches Ohr. Wenig
überraschend hält sich die Polizei mit Auskünften über die Herkunft des Organs
tunlichst zurück, aber zum Glück versorgt ihn Sandy (Laura Dern), die brave Tochter
des Detectives, hinter dessen Rücken mit Informationen. So kommt er auf die
Spur der mysteriösen Nachtclub-Sängerin Dorothy Vallens (Isabella Rossellini), die
er fortan heimlich beobachtet. Gerade,
als sie ihn in ihrer Wohnung ertappt, muss Jeffrey untätig aus dem