Der Londoner Drag-Künstler Jules (Nathan Stewart-Jarrett) wird nach einer verbalen Auseinandersetzung im Supermarkt Opfer eines brutalen Überfalls einer Gruppe junger Männer. Jules zieht sich daraufhin in sich zurück und gibt die Drag-Auftritte auf. Einige Monate nach der Tat begegnet er in einer Schwulensauna Preston (George MacKay), dem Anführer der Angreifer, wieder, der ihn jedoch ohne das Bühnen-Outfit nicht erkennt und zu sich einlädt. Mit dem Gedanken an Rache lässt sich der angegriffene Künstler auf Dates mit seinem Peiniger ein. Eine Beziehung auf explosiver Grundlage entsteht
Das Regie-Duo Sam H. Freeman und Ng Choon Ping hat sein Spielfilm-Debüt als in eindrücklichen Farben entfalteten Thriller angelegt. Das Umfeld von Jules ist bewusst stilisiert, im Zentrum steht die schauspielerisch glänzende Umsetzung des komplexen Verhältnisses. Dabei spielt der Film trotz einiger erzählerisch gewagter Wendungen überwiegend geschickt auch mit stereotypen Erwartungen an die Charaktere und an den Verlauf eines Rachedramas. – Ab 18.