Peter staunt. Ein Elefant werde ihn zu seiner Schwester führen, erzählt ihm eine alte Wahrsagerin. Ist sie eine Schwindlerin? Oder ist etwas dran an dieser Prophezeiung? Schließlich ist der Junge in dem Glauben aufgewachsen, dass seine jüngere Schwester Adele tot sei, gestorben inmitten eines Gefechts im letzten Krieg. Ein alter, verbitterter Soldat hatte sich damals Peters angenommen, ihn großgezogen und mit einer sehr eigenwilligen, entbehrungsreichen Erziehung auf ein hartes Leben vorbereitet. Doch nun keimt Hoffnung in Peter. Erst recht, als er kurze Zeit später tatsächlich einem Elefanten gegenübersteht. Ein Magier hat diesen, wenngleich eher versehentlich, in einer großen Show herbeigezaubert. Während der Zauberer danach ins Gefängnis geworfen wird, weil der Elefant eine Adelige schwer verletzt hat, setzt Peter alles daran, den Dickhäuter in seine Obhut nehmen zu dürfen – eine Steilvorlage für den gelangweilten König, der aus der Not des Jungen ein Spiel macht. Drei „unmögliche“ Aufgaben muss Peter bestehen, wenn der Elefant ihm gehören soll.