Tashi Duncan (Zendaya) ist eine ehrgeizige Tennisspielerin, die bei einem Turnier die zwei 18-jährigen Freunde Patrick Zweig (Josh O’Connor) und Art Donaldson (Mike Faist) kennenlernt. Beide verlieben sich in sie und werden so zu Konkurrenten um ihre Gunst. 13 Jahre später hat sie einen der beiden geheiratet und zu einem Profispieler aufgebaut, dessen Karriere allerdings stagniert. Bei einem Turnier trifft er ausgerechnet auf seinen früheren Freund, einen ausgebrannten, aber immer noch passablen Spieler.
Das auf mehreren Handlungsebenen verschachtelt erzählte, ausgezeichnet gespielte Drama des Italieners Luca Guadagnino handelt von einem komplexen Beziehungsdreieck und dem Bruch einer Freundschaft. Dabei arbeitet die Inszenierung auf eine Analogie zwischen Tennissport und dem Leben hin, die mit zahlreichen formalen Mitteln betont wird: Extreme Zeitlupe, schwingende Kranbewegungen, bewegliche Handkamera und zahlreiche subjektive Einstellungen, gelegentlich nimmt die Kamera sogar die Perspektive des fliegenden, sich drehenden Balles ein. – Ab 14.